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据媒体报道,欧洲气候能源智库Ember and Agora Energiewende周一发布的报告显示,2020年随着新项目启动和煤电萎缩,可再生能源首次超过化石燃料,成为欧盟主要的电力来源。2020年,风能和太阳能等可再生能源的发电量占欧盟27个成员国总发电量的38%,而煤炭和天然气等化石燃料的发电量占比为37%。报告显示,旨在限制新冠病毒传播的家庭和企业限制措施导致欧盟去年总体电力需求下降了4%,但化石燃料生产商感受到了更强烈的影响。2020年欧盟的燃煤发电量下降了20%,自2015年以来下降一半。

分析认为,从全球的发电结构来看,目前全球可再生能源发电(包括水电)仅占比23.5%,而非水可再生能源发电占比仅有6.3%,风电和光伏合计发电占比为5.9%。据欧洲联合研究中心预测, 到2030年,光伏发电在世界总电力中的供应将达到10%以上;到2040年,光伏发电将占电力的20%以上;到21世纪末,光伏发电将占到 60%以上,成为人类能源供应的主体,光伏发电增长潜力巨大。随着欧盟可再生能源首次超过化石燃料,光伏、风能等可再生能源渗透率将迎来加速提升,进入全面超越阶段,国内相关供应链公司持续受益。

据报道,据供应链透露,晶圆代工厂联电(拟于农历年后再度调高报价,涨幅最高达15%。联电已通知12寸客户,因产能太满,必须延长交期近一个月。下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片产出后对封测需求大增,产能同步吃紧,也有意涨价。

供应链指出,去年开始,疫情催生宅经济大爆发,带动笔记本电脑、平板、电视、游戏机等终端需求大增,加上5G应用渗透率扩大,尤其5G手机半导体的含量较4G手机高三、四成,部分芯片用量更是倍增。伴随多镜头趋势,导致电源管理IC、驱动IC、指纹辨识芯片、图像感测器(CIS)等需求大增,这些芯片主要采用8寸晶圆生产,导致8寸晶圆代工供不应求势态延续。尽管部分芯片商将微控制器(MCU)、WiFi及蓝牙等芯片转至12寸晶圆厂生产,但并未解决8寸晶圆代工供应不足的状况,反而使得晶圆代工产能不足的问题延伸至12寸晶圆代工,包括55纳米至22纳米产能都告急,市场大缺货。

美国东部时间1月24日10点,美国太空探索技术公司SpaceX在美国佛州卡纳维拉尔角成功完成“运输者1号”发射任务。这次发射所使用的“猎鹰9号”火箭携带了143颗卫星进入太空,这数量占目前在轨卫星总数的5%。不仅刷新了美国一箭多星发射纪录,更是打破了印度在2017年创下的单次发射火箭携带卫星数量最多的世界纪录。

此前,SpaceX曾计划于2019年至2024年之间,在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络,为地球提供高速互联网接入服务。创纪录的“一箭多星”,将加快“星链”布局建设。根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。

据百川资讯,1月25日,国内碳酸锂价格继续大涨,电池级碳酸锂上涨1.28%至6.78万元/吨,单水氢氧化锂市场价格上2.22%至5.76万元/吨,碳酸锂的供应紧张局面已经开始向氢氧化锂扩散。

业内人士表示,国内电池级氢氧化锂厂家报价提高,主要是因为工业碳酸锂价格持续上涨的带动影响。券商分析师认为,海外新能源汽车从2020年起投产加速,拉动下游锂电池需求。为优化电池电化学性能、提高能量密度,锂电池正极材料的高镍化是主流趋势。而氢氧化锂因熔点与高镍化三元材料烧结温度匹配等特点,是高镍三元正极材料的最佳选择。在未来,高镍化正极材料将成为氢氧化锂需求的核心增长点。2019年动力电池氢氧化锂需求占总需求的51.3%,2025年这一比例将增长至92.2%,在各类需求中处于绝对地位。供应方面,由于一线氢氧化锂大厂中,仅赣锋锂业2021年有增量产能投放(预计增量3万吨),剩余4万吨增量需求将由二、三线锂盐厂填补。强需求拉动下氢氧化锂价格的实质性反转。

A股公司中,可关注赣锋锂业(002460)、雅化集团(002497)等。

7、华峰化学(002064)子公司拟投资43.6亿元建设30万吨/年差别化氨纶项目。

8、居然之家(000785)对外投资开展日用消费免税品经营及免税城开业。

1、热点数据:周一,主力资金全天净流出315.30亿元。行业资金流向方面,仅有食品饮料、休闲服务、通信行业主力资金出现净流入,净流入为40.64亿元、6.99亿元、0.04亿元。主力资金净流出的有25个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.43亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为44.16亿元。个股来看,共有60只个股主力资金净流入超亿元,五粮液主力资金净流入17.88亿元,净流入资金居首;贵州茅台、中兴通讯紧随其后,全天净流入资金分别为11.30亿元、7.91亿元;全天净流入资金较多的还有中国中免、金龙鱼等。

2、龙虎榜:渤海租赁获1游资买入,买入净额为3121.43万元;协鑫集成获1游资买入,买入净额为1.66亿元;海航基础获1游资买入,买入净额为4593.09万元;盛新锂能获2游资买入,买入净额为4.35亿元;多氟多获2游资和1机构买入,买入净额为3980.54万元;丰乐种业获1机构和1游资买入,买入净额为3928.80万元;古井贡酒获1游资和2机构买入,买入净额为1.56亿元;泸州老窖获3游资和2机构买入,买入净额为9703.10万元;联泓新科获3机构买入,买入净额为1.22亿元;洋河股份获2游资和3机构买入,买入净额为1.16亿元;越秀金控获3游资买入,买入净额为1.07亿元。

3、资金风向:两市共计成交12083亿元,较上个交易日增加946亿元。盘面上,白酒概念、丙烯酸、转基因、石墨电极等板块涨幅居前;云游戏、细胞免疫治疗、智能交通等板块跌幅居前。

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