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2020年港股于12月31日正式收官,恒生指数最终收报27231.13点,全年累计跌幅为3.4%。

回首2020年,一月底卫生事件爆发,并在一季度席卷全球,美股在十天内“熔断”四次,恒生指数未能幸免,一季度累跌16.27%,振幅亦超28%。第二、三季度,全球股票、债券、外汇以及大宗商品市场持续震荡,国际原油期货价格更是历史性地跌至负值,恒生指数也于二、三季度走出震荡走势。第四季度,随着各国货币政策与财政政策起效,市场逐步进入经济复苏预期的节奏,尤其中国市场更是受到青睐。恒生指数在四季度摆脱震荡持续上涨,单季涨幅超16%。

尽管恒生指数在2020年表现一般,但并不能掩盖港股的结构性行情,让我们一起来盘点一下2020年有过亮眼表现的行业和个股。

在行业板块中,新能源物料以全年231.72%的涨幅位居涨幅榜第一。在上半年卫生事件影响开工、平价上网引发风光电抢装潮的背景下,下半年光伏行业出现了不同程度的全产业链涨价浪潮。光伏玻璃方面。受益于双玻组件渗透率超预期提升、产能置换政策尚未松绑等因素,2020下半年以来,光伏玻璃产能缺口不断扩大,造成价格飙升,从24元/㎡开始,最高一度上涨至超过50元/㎡。硅料方面,第二季度起硅片产能快速扩张,硅料与硅片供需关系反转,硅料价格自9月硅料事故后走高至97元/kg。而展望未来,多家企业通过长单锁定硅料供应,目前79%硅料产能已被长协锁定,硅料或成产业链最紧缺环节。

汽车板块全年涨幅达到148.84%,位居涨幅榜第三。该板块亦是下半年市场的主线月以来,在复工复产和刚需释放的助力下,汽车销量一直保持良好增长,市场出现较为罕见的连续7个月正增长。而在相关政策的持续扶持、充电桩等基础设施建设不断完善的背景下,纯电的新能源车渗透率从1月份的3.8%左右,快速上升到11月份的7.5%左右,已经翻实现倍。新能源汽车也因此成为全球市场市场持续关注的焦点。

在概念板块中,电池板块全年涨幅超过300%,位居涨幅榜首。随着新能源汽车渗透率不断提升、CTP、“刀片”等电池结构技术进步,动力电池年内需求持续增加。1-11月,我国动力电池产量累计68.3GWh,动力电池装车量累计50.7GWh。11月单月,动力电池产量共计12.7GWh,同比增长40.7%,环比增长29.1%。而在风光电并网的浪潮下,电网调度紧张,锂电池作为光伏系统的储能装置也有大展拳脚的空间。

光伏太阳能股全年涨幅达231.11%,位居涨幅榜第三。虽然一季度受到卫生事件的冲击,但光伏行业从第二季度起便快速进入恢复性的增长态势。光伏装机需求于下半年集中释放,形成了全产业链的涨价潮,光伏玻璃、硅料环节均出现价格大幅上涨的情况,这也使得下游企业,尤其是组件厂商承受巨大的成本压力。11月,六家光伏行业龙头联合呼吁解决玻璃短缺问题,12月中旬,光伏压延玻璃产能置换政策修订落地。此外,12月初,八家光伏公司联名倡议,推进光伏行业210mm产品的尺寸标准化。展望未来,光伏发电成为各国重要的能源结构改革方向。经国家发展改革委和能源局测算,“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。国家能源局亦提出“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标。

在主板市值50亿以上的个股中,五菱汽车(00305)以769.23%的全年涨幅摘得桂冠。在新能源汽车浪潮席卷全球的背景下,7月底,上汽通用五菱正式推出五菱宏光MINI EV,当月销量就达到7348辆。据12月24日发布的《中国小型纯电动乘用车出行大数据报告》显示,上汽通用五菱在2020年小型纯电动乘用车的市占率高达51%,上升到小型纯电动乘用车企业的龙头地位,特别是宏光MINI EV创造了小型纯电动乘用车的新纪录,市占率达43%,突破历史新高。据悉,上汽通用五菱是港股上市公司五菱汽车的第一大客户,占据五菱汽车2019年销售额的48.1%。

雅迪控股(01585)全年涨幅达721.54%,位居涨幅榜第二。2019年4月5日,电动自行车“新国标”正式落地,此后行业开始一轮大洗牌,据统计,国内电动自行车厂商由1000家左右规模锐减至目前的170家。今年突然爆发的卫生事件更是改变了人们的出行方式,电动自行车成为出行新选择。根据工信部公布的数据,今年仅前10月中国电动自行车已经完成产量2548万辆,同比增长了33.4%。而截至11月底,雅迪电动车销量达到1000万辆,超过2019年全年的609万辆。此外,雅迪近日联合立讯举办了电动车无线充电发布仪式,全球首发无线充电系统。分析人士认为,无线充电或将在电动车领域加速普及并带动市场加速爆发。

美兰空港(00357)以643.22%的涨幅位列年度涨幅榜第四,值得一提的是,该股曾于8月初挑战成为年内第一只十倍股,遗憾未能成功。不同于其他遭受卫生事件严重影响的机场,美兰空港今年迎来蜕变。在扩大内需的顶层设计背景下,免税行业在今年迎来爆发。而考虑海外卫生仍然未见明显好转,国际旅游需求会转向国内,近日已有机构发布报告称表示,2020年中国境内的奢侈品消费将逆势上扬48%,达到3460亿元。此外,方正证券表示,海受益于南自贸港政策,美兰机场的定位或从二类干线机场提升至国际中转枢纽。

思摩尔国际(06969)于今年7月10日首挂上市,截至12月31日收盘,股价报59.85港元。较招股价12.4港元已涨382.66%,位居新股全年涨幅榜首。值得一提的是,该股于7月27日获纳入港股通股票名单,此后北水持续加仓,截至12月30日,港股通持仓比例已达6.05%,持股数约为3.54亿股。

截至12月31日,九毛九(09922)收报23.6港元,较招股价6.6港元已涨257.58%,位居涨幅榜第二位。虽然餐饮行业受到卫生事件重创,但是九毛九今年逆势扩张,市场占有率有所提升。中金预计太二2020年新开店将超过100家。大和则称,受到其标准化商业模式、最低供应链要求及充裕资本带动下,九毛九将加快其餐厅扩张计划,尤其是“太二酸菜鱼”,以在2019至2022年间实现强劲盈利增长。

据智通财经APP测算,2020年,南向港股通(包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通)累计净流入6721.16亿元人民币,较2019年同比激增约202%。其中,3月份,南向港股通净流入额高达1397.39亿元人民币,创历史最大月净流入额。

从资金动向来看,腾讯控股、建设银行、美团-W、小米集团-W成为深港股通资金的主要买入标的。其中,腾讯最受内资青睐,全年净买入额达1290.15亿,值得一提的是第四季度,当季腾讯净买入额超650亿港元,占全年净买入额50.3%。

“狗股”策略是一种流行于美国股市的选股策略,由于它原理简单容易操作,被许多投资者采纳,也是基金经理研究和分析基本面选股的重要参考方法。

即以每年为一个交易周期,年底从道琼斯工业指数成分股中选择该年度中股息率最高的十只股票平均资金买进,等到第二年卖掉没有继续排在前十名中的股票,补入新的进入前十名中的股票,

长此以往,不断的重复这一动作,一直能够保证投资者所持有的十只股票在过往的业绩中都是股息率最高的。

这个策略号称每年只要花5分钟选股,就可以跑赢道琼斯大盘指数,因此也被称为懒人投资交易策略。

恒指的:中石油、中国银行、中石化、交通银行、中信股份、中国海洋石油、碧桂园、中银香港、电能实业、中国移动。

国指的:中石油、中国银行、农业银行、中石化、交通银行、中信股份、中海油、碧桂园、中国海外发展、中国移动。

其中,目前派息率最高的是:中海油(10.6%)、中石化(9.9%)、中信股份(8.7%)、交通银行(8.3%)。

年初至今,跌幅最深的是:中信股份(-44.47%)、中国海外发展(41.85%)、中国海洋石油(40.48%)、中国石油股份(-34.27%)、中国移动(28.53%)。

大家可以看出,以上“狗股”皆来自传统经济。事实上,今年港股传统经济蓝筹亦基本“全军覆没”。那么,随着2021年,疫情阴影散去,目来自传统经济的蓝筹品种是否会迎来“黄金坑”的布局机会呢?

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